Во время прогулки под светом звёзд в компании Арагорна Леголас неожиданно превращается в очаровательного эльфенка. Это магическое изменение облика происходит в мире Средиземья, вынуждая героя искать решение проблемы. Теперь Леголасу необходимо добраться до Ривенделла, чтобы выяснить, смогут ли местные жители помочь ему вернуть прежний вид.