Во времена Московского государства сталкиваются две разные мифологии, порождая опасное противостояние сверхъестественных сил. Китайский дух лисы-оборотня хули-цзин пытается обмануть человека, чтобы незаметно завладеть его жизненной силой. Под маской обычного мужчины скрывается мистическое существо, чью истинную природу может выдать лишь случайный хвост. Против коварной гостьи выступает славянский дух-хозяин леса — Леший. Героям предстоит разрешить конфликт интересов древних духов в декорациях исторического прошлого.