Охотник на демонов по имени Рано странствует по миру в попытках отыскать пропавшую сестру. В пути он сталкивается с Лессой — загадочным человеком с клыками демона, который, однако, совершенно невосприимчив к солнечному свету. Хотя Рано лишь видит этого незнакомца во сне и не помнит его лично, Лесса кажется осведомленным о прошлом героя. Это случайное знакомство связывает двух путников общей тайной и меняет ход поисков. Теперь герою предстоит выяснить природу связи с этим существом и продолжить опасное путешествие.