Мир полон опасных ведьм и жутких монстров, которые мешают налаживанию контактов. Девушка-оборотень Леона мечтает обрести друзей среди обычных людей, несмотря на свою природу. Её брат родился магом, что создает контраст в их происхождении. Постоянные встречи с пугающими существами осложняют попытки социализации и поиск понимания. Героине предстоит выяснить, сможет ли она найти свое место в окружении тех, кого принято бояться.