В стенах магической школы ученица Лайра сталкивается с проблемой реализации своего колоссального магического потенциала. Обладая огромным запасом силы, девушка никак не может научиться управлять ею в повседневной жизни. Во время подготовки реферата в Великой Магической Библиотеке она обнаруживает старую иллюстрированную книгу. Эта находка становится отправной точкой для ее необычного путешествия, происходящего ровно в три часа ночи. Героине предстоит разобраться с тайнами найденного артефакта и преодолеть собственные трудности в использовании магии.