В жестоком сверхъестественном мире обитает необычное существо — получеловек-полугриф. Маленькая девочка находит в его логове убежище и тепло домашнего очага. Эта трогательная история описывает их повседневное сосуществование в крайне непростых обстоятельствах. Перед героями стоит задача выжить и найти свое место рядом друг с другом.