Калека-торговец путешествует по провинциальным рынкам Китая, создавая фигурки легендарных героев и рассказывая истории за кружкой выпивки. Его жизнь меняется после знакомства с простым мальчишкой, ставшим его другом. Юному товарищу предстоит раскрыть тайну уникальной техники мастера и узнать о его планах возмездия. Задача мальчика — постичь суть мастерства Машенга и помочь ему осуществить задуманную месть.