В мире, где особые существа — семибестии — вынуждены делить пространство с людьми, юный Исе переживает трагедию и гибель своих родителей. Мальчик демонстрирует исключительную жестокость, обезглавливая демона, виновного в смерти семьи, и выставляя его голову напоказ. Вместо признания его силы окружающие реагируют на поступок Исе лишь животным страхом. Проявление столь беспощадной натуры выделяет его среди обычных людей и создает дистанцию между ним и обществом. Теперь герою предстоит преодолеть неприязнь людей и найти свое место в условиях постоянной борьбы.