Когда О Чжэ Ёль, президент преступной организации Хваран в общенациональном округе Кореи, погиб в результате загадочного несчастного случая, начались внутренние разногласия в результате борьбы за престолонаследие. Черное общество, которое не упустило пробел, заняло место хварангов, вызвав большой хаос. Руководители каждого региона Хваранга начинают захватывать власть, развивая свои собственные амбиции, когда они начинают иметь дело с черным обществом. В результате черного общества начинают появляться гражданские жертвы, но полиция и политики, уже захваченные черным обществом и подразделениями, отворачиваются от жертв. Между тем, когда мать Бэк-Хан Ю, бывшего бойца спецназа, пытается изгнать свое черное общество из своего района, черное общество убивает ее. Услышав новость, он не может сдержать гнев и начинает им мстить.