Всемирно известное путешествие на Запад на деле оказалось коварным заговором Небес! Прошло 16 лет после того, как буддийский монах Сюань-Цзан вместе с четырьмя учениками прошёл полный опасностей путь, добыл святую Сутру — и передал её верховному богу Ди Ши Тяню. Однако, вопреки обещаниям, мир от этого отнюдь не стал лучше. А когда Сутра бесследно исчезла из Небесного Дворца, разъярённые Дэва послали многочисленную армию на безустанные поиски украденной реликвии, своей безжалостностью сея ужас в сердца как людей, так и духов. Пережив кровавое сражение во Дворце Драконов на горе Тянь Ю, демон-волк Бай Лань отправляется на поиски монаха Сюань-Цзана и его небольшой группы последователей, ведь только они смогут снова ступить на трудный путь, не боясь поджидающих на нём демонов, и вернуть Сутру обратно в Нирвану, тем самым не позволив святой реликвии снова попасть в руки жестоких Небожителей.