Профессиональный организатор мероприятий американка Кейт прибывает в пустынную страну Заад, чтобы подготовить вечерний прием для богатого заказчика. Во время проведения мероприятия в оазисе она встречает красивого молодого человека, чью личность принимает за обычного музыканта, играющего на лютне. Однако внешность незнакомца вызывает сомнения, намекая на скрытую правду о его происхождении. Героине предстоит разобраться в обстоятельствах этой встречи и понять истинное положение своего нового знакомого.