Мир Поднебесной кишит духами, драконами и противоборствующими друг другу фракциями практиков. Переродившись здесь с уникальным божественным телосложением, главный герой получает задания от различных могущественных организаций. Ему приходится постоянно маневрировать между путями праведного и демонического совершенствования, выступая в роли двойного агента. Выполнение секретных миссий вовлекает его в опасную игру со злыми силами и требует виртуозного шпионажа среди заклинателей. Задача героя — успешно скрывать свою истинную принадлежность, выполняя поручения сразу нескольких сторон.