Мир наконец спасен от армии короля демонов, но триумфатор оказался не нужен собственному народу. Невероятно сильный герой Лео столкнулся со страхом и отчуждением людей, которые теперь опасаются его могущества. Поняв, что спасителю человечества больше нет места в мирном обществе, он отправляется искать новое призвание. Бывший защитник людей устраивается на работу в королевство своего заклятого врага к королеве демонов Ехидне. Ему предстоит применить весь свой опыт и магические способности, чтобы помочь разгромленной стороне восстановить армию и решить внутренние проблемы государства.