Школьные годы связывают популярного красавца-гения и замкнутого технаря, чьи способности к взлому привлекли внимание первого. После совместного празднования успеха в клубе под воздействием алкоголя и препаратов один герой начинает проявлять особую заботу о другом, и спустя три года их близкие отношения продолжаются. Однако резкий разрыв без объяснения причин разделяет их на восемь лет, пока технарь не становится агентом ЦИА. Выполнение нового задания приводит шпиона в психиатрическую больницу, где он вновь сталкивается со своим бывшим возлюбленным. Теперь герою необходимо взять под контроль вспыхнувшие чувства и разобраться в причинах прошлого, пока бывший партнер снова окружает его сладкими речами.