Во время очередного экзамена на пробуждение способностей ученик, считающийся хроническим двоечником, снова получает крайне низкий рейтинг в одну звезду. Герой становится объектом всеобщих насмешек, пока случайно не обнаруживает, что его скрытые навыки основаны на использовании темной энергии и запретных заклинаний. Обладая невероятно мощными чарами, обладатель этой силы вовсе не планирует становиться темным властелином. Теперь, когда по городу начинает распространяться темная магия, ему необходимо расти в могуществе, стараясь не раскрыть окружающим свой истинный источник способностей.