Проклятая вдова в окрестностях озера Фердиум вынуждена каждую ночь превращаться в черного лебедя под воздействием темной магии. Бывшая современница оказывается в теле женщины, чей статус и окружение полны опасностей, а жизнь напоминает бесконечное испытание. Ситуация меняется, когда героиня встречает маленького белого лебедя, который на поверку оказывается младшей сестрой тирана-императора. Несмотря на разницу в цвете перьев и враждебность семи старших братьев принцессы, между новоявленной матерью и ребенком возникает нежная связь. Теперь ей предстоит защищать свою подопечную от преследований и пытаться обрести счастье в этом магическом мире.