Юность Джеймса и Лили проходит в стенах учебного заведения. Пока молодые люди учатся вместе, у Джеймса обнаруживаются крайне необычные способности. Это обстоятельство влияет на его повседневную жизнь и взаимодействие с окружением. Герою предстоит разобраться со своими силами и отношениями с Лили в период их школьных лет.