Древний и могущественный дракон, устав от бесконечного существования, добровольно принимает смерть от мечей героев. Вместо долгожданного покоя его душа перерождается в теле человеческого младенца, сына фермера, живущего на границе. Сохранив колоссальную магическую мощь прежнего воплощения, бывший владыка зверей решает прожить человеческую жизнь в полную силу. Ему предстоит пройти через обучение в Магической Академии, встретить богиню и столкнуться с такими существами, как королева вампиров. Задача героя заключается в том, чтобы освоить возможности нового мира и найти радость в повседневном существовании.