Популярная светская львица устает от жизни в столичном обществе и отправляется в портовый город Чарльстон. По просьбе друга детства ей поручено найти его старшего брата, герцога Уинслона, который внезапно исчез из своего поместья. Вместо затворника героиня обнаруживает лишь любопытного маленького мальчика по имени Дэн, который является магической маскировкой самого герцога. Девушка начинает опекать ребенка, пытаясь помочь ему преодолеть последствия заклятия и вернуть прежний облик. Пока чувства герцога к Элии растут, перед ним встает дилемма: сможет ли он когда-нибудь раскрыть ей свою истинную личность.