История повествует о мире, в котором проживает пять рас: Коты, Псы, Хомяки, Птицы и Змеи.У каждой расы есть свои особенные способности. Наши главные герои - Марсик и Ленар - обычные котята, живущие в столице страны. Но однажды они натыкаются на ужасное существо! Избежав смерти, братья решаются разобраться в таинственных пропажах жителей города, подозревая, что именно это существо причастно к этим пропажам.... а может быть, оно не одно...