Каждый вечер студент колледжа Ли Ё Вон совершает поездку на последней электричке. Там он регулярно встречает девушку с гитарой по имени Син Хэ Ин, чьи появления кажутся героям предначертанными самой судьбой. Случайные знакомства приводят к тому, что молодые люди обнаруживают общую тайну: их кумир, загадочный инди-музыкант Long Afternoon, связан с этими встречами. Между студентами постепенно нарастает близость, развивающаяся под звуки музыки в вагонах поезда.