Безэмоциональный сирота Рэй ведет бродячий образ жизни в трущобах 50-го сектора постапокалиптического мира. Мальчик обладает уникальной способностью видеть ману в виде различных цветов и манипулировать ими, становясь гениальным магом. Его привычное существование рушится, когда он теряет убежище, товарищей и близкого человека по имени Найлз. Потеряв единственную опору, Рэй решает вернуть утраченные чувства через месть. Теперь герою предстоит пройти путь среди магических артефактов и опасных существ, используя свое необычное зрение.