После развода родителей юная сирота Ми-тян переезжает на родину матери. Возвращаясь домой после уроков в местной школе, она слышит лязг металла и обнаруживает кузницу, где обитает странное существо в лисьей маске. Девочка знакомится с кузнецом Кеном и Богом кузницы по имени Кицунэ. Случайная встреча этих троих навсегда меняет жизни каждого из них, становясь началом крепкой дружбы.