Постапокалиптический мир Фелинии разделен на города, полные внутренних раздоров, и леса, населенные злыми духами — Волками-призраками. Полудикий, полуцивилизованный юноша по имени Блейз вынужден странствовать по этим землям, пытаясь осознать свое предназначение. Столкнувшись с загадкой своего видения и скрытой правдой о мироздании, он стремится предотвратить окончательное поражение человечества от мистических сил. Герою предстоит разобраться в причинах глобальных противоречий и защитить мир от угрозы.