В условиях Войны Святого Грааля Слуга Сэйбер стремится изо всех сил заслужить одобрение своего Мастера. Однако над героем продолжают насмехаться, а ситуация осложняется неожиданным поступком Котомине Кирея, который внезапно переходит на другую сторону. Параллельно выясняется весьма специфическое увлечение Гильгамеша — оказывается, он является фуданси. Для Сэйбер главной задачей становится преодоление собственной робости в этих странных обстоятельствах.