Хэппи оказывается разлучен с Нацу и попадает в иной мир, населенный исключительно говорящими животными с ушами и хвостами. Вместо людей здесь обитают милые кролики, обольстительные лисы и пугающие собаки, а путь герою указывает загадочное разумное сердце. Получив статус героя этого необычного места, кот вынужден летать над незнакомыми землями и помогать новым знакомым. Ему необходимо разобраться в устройстве этого мира, чтобы найти способ вернуться домой к друзьям из гильдии Хвост Феи.