Глухой ночью в лесу цирковой артист Чейз пытается найти некое мифическое существо. Это существо способно либо обеспечить цирку тысячи новых зрителей, либо навсегда изменить жизнь самого охотника. Поиск осложняется тревожной обстановкой в городе, который потрясен недавним жестоким нападением на человека. Теперь герою предстоит разобраться в причинах произошедшего инцидента и решить судьбу своей находки.