Мия лишилась своего плавника и приняла человеческий облик из-за возникшей любви к человеку. Отправившись в долгое путешествие, она стремится отыскать способ вернуть себе прежнюю форму русалки. По пути героиня сталкивается с представителями собственного народа, которые в результате роковых перемен превратились в жутких чудовищ. Теперь девушке предстоит разобраться в причинах случившегося и найти дорогу домой среди искаженных существ.