За серыми пустынями и океаном лежат земли демонов, ведущие бесконечную кровавую войну против человечества. Мерлин вынужден поддерживать легенду о существовании могущественного короля демонов, восседающего на троне за стенами замка. Однако правда заключается в том, что под видом правителя скрывается человек. Чтобы вновь увидеть своего брата, герою крайне важно, чтобы никто не узнал правду о его происхождении. Малейшее разоблачение грозит смертельной опасностью, ведь реакция кровожадных обитателей Девилдома может быть непредсказуемой.