В империи зверолюдей единственная человеческая императрица Сепия сталкивается с угрозой своему положению. Ее брак с правителем Демиосом под ударом: в их жизни внезапно появляется Тити, на груди которой якобы отпечатано имя самого императора. Пока муж стремительно теряет интерес к жене и увлекается соперницей, герой войны — оборотень-волк Роксан — является во дворец, чтобы защитить Сепию. Императрица вынуждена удерживать титул и верность супруга в условиях коварных интриг и зарождающегося чувства к новому союзнику. Ей необходимо вернуть свое влияние и разобраться в правде своего сердца, прежде чем ее место займет другая.