Судьбы человека и морского обитателя пересекаются в фэнтезийном мире, связывая их случайной встречей. Парень по имени Варау и русалка Мидзу связаны многолетней детской дружбой, которая постепенно начинает трансформироваться. Необычное взаимодействие двух представителей разных видов бросает вызов привычным представлениям о союзе. Героям предстоит выяснить, способна ли их давняя привязанность перерасти в полноценную романтическую связь.