Мир бессмертного культивирования требует от практиков Дао предельной концентрации на пути к совершенству. Неудачливому юноше сопутствует редкая удача: в его теле пробуждается душа демона, создавая феномен двух сущностей в одном сосуде. Пока человеческая половина кажется слабой перед лицом противников, присутствие демонической части дает обладателю мощь, способную сокрушить любого врага. Герою предстоит шаг за шагом пройти через процесс трансформации небес и земли, балансируя между двумя началами. Его главная задача — успешно завершить путь самосовершенствования и достичь статуса бессмертного существа.