После 101-й битвы демон и его соперник, ангел, тяжело ранят друг друга и падают на Землю. Чтобы выжить, демон вселяется в тело избитого и потерявшего сознание мальчика, который оказывается крайне слабым ботаником. Неожиданно выясняется, что ангел занял тело брата-близнеца этого подростка, отличающегося вспыльчивым нравом, при этом оба сверхъестественных существа лишены привычных сил. Теперь двум противникам приходится имитировать жизнь обычных подростков и одновременно защищаться от нападений других демонов. Демону необходимо не только адаптироваться к новому облику, но и противостоять преследователям, жаждущим добраться до него.