Несмотря на поразительный талант к копированию, художнику Йозефу не по силам создать свою картину. Так и не получив признания, он не может побороть чувство стыда и решает избрать крайний метод. Его останавливает таинственная женщина по имени Рене. Её просьба написать картину заставляет сердце Йозефа трепетать. Хватаясь за последний шанс, Йозеф следует за ней в город художников "Делмо". Однако по прибытии он получает совершенно неожиданное задание...