Последний выживший представитель демонической расы Уилл сталкивается с хрупкой человеческой девочкой Элли, оставшейся совершенно без поддержки. Их неожиданное знакомство приводит к формированию необычного союза, который со временем перерастает в крепкие семейные узы. Несмотря на внешнюю странность этого дуэта, оба героя становятся друг для друга самыми близкими существами. Теперь Уиллу предстоит заботиться о маленьком человеке и строить совместную жизнь вопреки своему происхождению.