Подросток Карл Уайт случайно находит старую летающую метлу, не подозревая, что в этот артефакт сотни лет назад был запечатан эльф. Для того чтобы полноценно овладеть магическим предметом, юноше необходимо успешно справиться с предстоящим уроком магии. Герой заключает партнерское соглашение с духом эльфа, стремящегося восстановить свое физическое тело. Однако вскоре выясняется, что находка вовсе не случайна и за происходящим скрывается масштабный заговор. Теперь Карлу предстоит разобраться в тайнах прошлого и преодолеть магические испытания.