Днем пластический хирург Хён Шин ведет размеренную жизнь, но по ночам становится дьяволом, способным подчинить любого человека одним лишь взглядом. Его мистическое влияние не срабатывает на случайную знакомую Ли Ну, чье беспечное поведение нарушает привычный порядок вещей. Девушка сама приходит к хирургу с просьбой провести операцию на груди, ставя под сомнение его абсолютную власть над окружающими. Герою предстоит выяснить, кем на самом деле является эта женщина и как ее появление связано с его двойственной натурой.