Ацуши Накаджима внезапно обнаруживает у себя звериные уши и хвост, которые создают массу бытовых сложностей и провоцируют постоянное чувство голода. Чтобы облегчить состояние парня, Рампо предлагает весьма нестандартный метод решения проблемы — совместную прогулку с Осаму Дазаем. Герою приходится справляться с последствиями этих внезапных физических изменений вместе с напарником. Задача Ацуши теперь заключается в том, чтобы преодолеть дискомфорт и как-то адаптироваться к новому облику.