Для выживания потомку проклятой семьи русалок жизненно важно избегать любых романтических отношений. Однако неожиданное появление друга детства и первого поцелуя вынуждает героя столкнуться со своими чувствами лицом к лицу. Прошлые связи снова вовлекают его в игру, которая подвергает опасности само существование существа. Ему необходимо решить, сможет ли он противостоять влечению или поддастся скрытым эмоциям, что неизбежно приведет к катастрофе.