В фэнтезийном мире, где магия определяет статус каждого человека, юноша Аста родился совершенно лишенным магических способностей. Несмотря на это, он смог вступить в отряд магических рыцарей Черные Быки, чтобы вместе с товарищами сражаться с могущественными врагами на пути к титулу Короля Волшебников. По неизвестной причине капитан отряда внезапно превращается в тринадцатилетнего подростка, и теперь команде предстоит вернуть ему прежний облик. Героям необходимо преодолеть новые испытания, используя все свои силы для спасения лидера.