Магия является основой жизни, но подросток Аста с рождения лишен какой-либо способности колдовать. Будучи сиротой, воспитанным в бедной церкви, он растет в обществе, где статус напрямую зависит от магического дара. Несмотря на отсутствие таланта, юноша обещает своему названному брату Юно стать величайшим воином в королевстве. Переломным моментом становится обретение легендарного пятилистного гримуара, внутри которого заточен демон. Вместе с товарищами из отряда рыцарей-чародеев Черные Быки Аста должен проложить путь к вершине власти. Его главная задача — преодолеть природное ограничение и завоевать титул Короля Магов.