Долгие годы мир семи рас раздирали войны и распри, унёсшие тысячи жизней, пока не был заключён договор Кенолау, впервые обрисовавший границы четырёх царств. Однако между двумя извечными врагами вновь назревает конфликт, и хрупкое перемирие, фактически создавшее цивилизацию, оказывается на лезвии ножа. Крохотная группка из трёх послов направляется на север, чтобы предотвратить назревающую войну, в то время как армия изгнанников-мятежников марширует к югу, чтобы её развязать.