Одинокая студентка Юрим Ли обладает сверхъестественным даром: она видит черные облака над лицами людей, которые скрывают злые намерения. Этот проклятый взгляд заставляет её избегать общества и годами жить в изоляции от других. Всё меняется после нападения на улице, когда героиню спасает парень по имени Чжун Лим, чьи волосы имеют цвет вишни. Несмотря на то, что Чжун Лим выступает одновременно и противником, и союзником, благодаря ему Юрим начинает взаимодействовать с миром и вновь сталкивается с собственным прошлым. Героине необходимо научиться управлять своим восприятием и попытаться вернуть доверие к окружающим.