Маленькая девочка обнаруживает на улице брошенного котёнка, который выглядит как обычный домашний питомец. Однако вскоре выясняется, что это существо далеко не простое и скрывает в себе некую загадку. Вместо привычного поведения малыш демонстрирует странные черты, указывающие на его необычное происхождение. Героине приходится столкнуться с мистической стороной жизни этого зверя, которая переворачивает её представление о реальности. Теперь перед девочкой стоит задача разгадать тайну своего нового друга и понять, кем на самом деле является этот комок шерсти.