Могущественная ведьма Десса создала целую империю ради возлюбленного, но теперь хочет убедиться в искренности его чувств. Прежде чем оставить магическую силу и родить наследника, она бросает императору вызов: найти её среди 108 девушек с абсолютно идентичной внешностью. Тайком в это пари вступает молодая ведьма Арит, которая восхищается Дессой и стремится помешать ей. Героине предстоит выяснить, способен ли правитель отличить её настоящую от множества визуальных копий.